Trois Univers. Il existait trois Univers, peuplés chacun d'une Race différente. Il y à tout d'abord Arola, la contrée des Anges; ensuite Millos, la contrée des Hommes et enfin Ragärk, celle des Démons.Les Hommes ne connaissent pas l'existence des autres Mondes, sauf pour certains "élus" qui peuvent voir les deux autres races quand celles-ci sont prés d'eux. Les deux autres Races elles, connaissant leur existence mutuelle. Les Anges et les Démons se connaissent et se haïssent depuis la nuit des temps. Car là où les premiers sont pacifiques et agréables, les seconds sont cyniques et souvent cruels. Ce que les Hommes ignorent encore plus, c'est qu'ils rencontrent souvent les deux autres Races ( à leurs yeux, l'apparence des Démons est légèrement modifiée pour ne pas qu'ils remarquent). Et oui, les Démons ne possèdent pas la moindre goutte d'eau dans leur contrée alors que c'est le seul élément dont ils ont besoin pour survivre. Ainsi, ils sont régulièrement obligés de se rendre chez les Hommes pour se ravitailler. Mais les Anges, ne sachant pas si ils ont d'autres buts secrets derrière ce besoin d'eau et ne leur faisant pas confiance, les surveillent.
Alors, les Démons ont-ils vraiment de sombres desseins cachés?
Comment prendront-ils la surveillance de leurs ennemis à la longue?
Et les Hommes, se rendront-ils comptent un jour qu'ils ne sont pas seuls?